אצלנו תקבלו
ייעוץ פנסיוני
ייעוץ מקיף ויסודי עבור התוכניות הפנסיוניות הקיימות, המלצות לשינויים והחלפת תכניות באם יש צורך בכך. ייעוץ זה מיועד לעצמאיים ושכירים עד גיל 55. ייעוץ זה מוביל להגדלת הפנסיה.
יעוץ לפרישה מוקדמת
בחינת תכנית הפרישה המוקדמת שמוצעת על ידי המעסיק, בחינת הכדאיות, בחינת האלטרנטיבות ועזרה בבחירת האלטרנטיבה הטובה ביותר.
ייעוץ בעת פרישה
שילוב של ייעוץ כלכלי, פנסיוני ומיסוי הפרישה על מנת להגיע לתכנית פרישה מושלמת שכוללת את התא המשפחתי כולו, תזרים מזומנים לכל תוחלת החיים וכולל את השפעת המיסוי לאחר תכנון מס מיטבי.
ייעוץ 5-12 שנים לפני הפרישה
מאפשר ייעול של התיק הפנסיוני תוך התחשבות במס ובפן הכלכלי לקראת הפרישה. לייעוץ בשלב זה תועלת כלכלית גדולה מאוד!